В 2022 году компания заняла второе место в рейтинге мировых производителей стали. В 2023 году китайские компании, скорее всего, вытеснят ArcelorMittal на третье место
Избыток мощностей и ухудшение условий на рынке стали, которые наблюдаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину, оказали негативное влияние на мировых производителей стали, особенно на крупных, имеющих заводы по всему миру, включая ArcelorMittal.
Поскольку основная часть металлургических мощностей ArcelorMittal расположена в Европе, война в Украине оказывает существенное влияние на производственные результаты компании. Макроэкономические проблемы, рост себестоимости производства наряду с низким спросом на готовую продукцию и другие факторы уже почти два года подряд негативно влияют на результаты европейского дивизиона. Кроме того, украинское подразделение компании во время войны существенно снизило загрузку мощностей.
В январе-сентябре 2023 года ArcelorMittal сократила производство стали на 3,1% г/г – до 44,4 млн тонн, а в третьем квартале 2023 года оно увеличилось на 2% г/г – до 15,2 млн тонн. Это означает, что компания вряд ли будет производить столько же стали, как в 2022 году, поскольку результаты четвертого квартала, как ожидается, будут хуже, чем в третьем квартале, из-за остановки производства и ограничений на некоторых заводах в Европе, Африке и Бразилии, а также потеря завода в Казахстане.
В 2022 году ArcelorMittal произвела 59 млн тонн стали, что на 14,6% меньше, чем в 2021 году. Тогда компания заняла второе место среди мировых производителей стали после China Baowu Group (131,8 млн тонн). Китайская Ansteel Group (55,65 млн тонн) заняла третье место с небольшим отрывом. Таким образом, в 2023 году разрыв между Ansteel и ArcelorMittal может сократиться еще больше, либо китайский производитель выйдет на второе место, поскольку Китай постепенно наращивает производство стали в 2023 году, а ограничения производства на текущий год еще не введены.
Результаты ArcelorMittal в четвертом квартале 2023 года, вероятно, ухудшятся, поскольку с начала осени компания приостанавливает или сокращает использование своих европейских предприятий, особенно на своих заводах в Бельгии, Франции, Германии и Боснии и Герцеговине. К приостановленным мощностям относятся доменная печь (ДП) А в Бельгии, доменная печь №1 в Фос-сюр-Мер (Франция), доменная печь и прокатные линии в Зенице (Босния и Герцеговина), а также коксовая батарея в Кракове. На заводах в Гамбурге и Бремене (Германия) и Сосновце (Польша) в осенний и зимний периоды временно останавливаются некоторые агрегаты. Компания приняла решение навсегда закрыть свое трубное подразделение в Польше из-за его убыточности.
ArcelorMittal также испытывает проблемы с ликвидностью и сокращает производство стали на Acciaierie d’Italia (ADI), крупнейшем и единственном интегрированном производителе стали в Италии. 62% компании принадлежит ArcelorMittal и 38% — Invitalia. В настоящее время проблемный завод находится на грани закрытия из-за нежелания основного акционера вкладывать средства в его спасение и дальнейшее развитие.
Помимо европейского подразделения, приостановлены активы компании в Южной Африке и Бразилии.
Недавно ArcelorMittal Brasil подтвердил, что временно приостанавливает производство на трех сталелитейных заводах на юго-востоке Бразилии из-за низкого внутреннего спроса и беспрецедентного уровня импорта. Временная остановка затрагивает заводы в Хуис-де-Фора (крупный производитель сортового проката), Пирасикабе и Резенде, где до декабря будет объявлен «технический» перерыв. Это приведет к падению производства стали в стране примерно на 1,2 млн тонн в год в 2023 году.
ArcelorMittal South Африка (AMSA) объявила в конце ноября, что планирует свернуть производство длинномерного проката. Это решение было обусловлено слабым спросом, продолжающимися инфраструктурными проблемами и обострением энергетического кризиса. Этот шаг затронет предприятия Newcastle Works, Vereeniging Works и прокатные заводы, которые используют продукцию Newcastle Works в качестве сырья.
Кроме того, из-за постоянных аварий со смертельным исходом власти Казахстана решили прекратить инвестиционное сотрудничество с акционерами «АрселорМиттал Темиртау». К декабрю 2023 года страна намерен закрыть сделку по приобретению завода неназванным казахстанским инвестором.
Украинское подразделение ArcelorMittal в настоящее время работает на 30 % мощности и в первой половине 2023 года произвело 390 тысяч тонн стали, что на 57 % меньше, чем в прошлом году. В условиях войны предприятие не может увеличить производство из-за угрозы обстрелов и логистических проблем.
«Несколько лет назад ArcelorMittal отказалась от статуса мирового лидера по объемам производства, уступив эту позицию китайским компаниям. Вместо этого ArcelorMittal сосредоточил внимание на качестве продукции. Сокращение производства является логическим следствием этой стратегии. Более того, сокращение производства теперь можно объяснить дополнительными причинами, связанными с конъюнктурой рынка», — считает Андрей Глущенко, аналитик ГМК Центр.
В январе-сентябре 2023 г. компания ArcelorMittal ACIS , в который входят заводы в Украине и Казахстане, сократил производство стали на 6,8% г/г – до 5,18 млн тонн.
Таким образом, влияние вышеперечисленных факторов постепенно снижает значимость ArcelorMittal на мировом рынке стали. Компания вряд ли сможет сохранить лидирующие позиции, которые занимают азиатские компании.
